11月7日，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)“匡時(shí)財(cái)經(jīng)教育大模型2.0發(fā)布暨數(shù)智新財(cái)經(jīng)教育研討會(huì)”在校舉辦。中國(guó)工程院院士蔣昌俊、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)黨委書(shū)記許濤、校長(zhǎng)劉元春、上海市科委副主任屈煒、上海市虹口區(qū)副區(qū)長(zhǎng)陳帥、中國(guó)移動(dòng)上海公司黨委委員副總經(jīng)理王光華出席并致辭，國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)高校及高等教育行業(yè)代表、產(chǎn)業(yè)界代表、合作單位代表及師生代表參會(huì)。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)副校長(zhǎng)靳玉英主持會(huì)議。校長(zhǎng)助理夏紀(jì)軍參加會(huì)議。
許濤書(shū)記在致辭中強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前以人工智能為代表的第四次科技革命正深刻重塑全球經(jīng)濟(jì)格局。面對(duì)歷史機(jī)遇，上財(cái)作為中國(guó)財(cái)經(jīng)高等教育的重要力量，勇立潮頭，主動(dòng)作為。率先在全國(guó)財(cái)經(jīng)高校中成立了AI財(cái)經(jīng)開(kāi)發(fā)與服務(wù)中心，發(fā)布首個(gè)財(cái)經(jīng)教育大模型、金融推理R1大模型及金融大模型評(píng)測(cè)體系。匡時(shí)財(cái)經(jīng)教育大模型2.0是上財(cái)在人工智能與財(cái)經(jīng)教育深度融合道路上邁出的關(guān)鍵一步。未來(lái)上財(cái)將繼續(xù)深化人工智能技術(shù)融合創(chuàng)新、重構(gòu)專(zhuān)業(yè)體系、創(chuàng)新AI財(cái)經(jīng)人才培養(yǎng)模式，以敢為人先的勇氣和擔(dān)當(dāng)，為中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)和財(cái)經(jīng)教育高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)上財(cái)智慧。
屈煒副主任在致辭中對(duì)上財(cái)匡時(shí)財(cái)經(jīng)教育大模型2.0的發(fā)布表示祝賀。他強(qiáng)調(diào)，黨的二十屆四中全會(huì)提出要一體推進(jìn)教育科技人才發(fā)展，全面實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，加快建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)。上海正加快建設(shè)5個(gè)中心，今天的發(fā)布會(huì)為上海國(guó)際金融中心建設(shè)和國(guó)際科創(chuàng)中心建設(shè)雙向賦能?？飼r(shí)財(cái)經(jīng)教育大模型2.0依托上財(cái)雄厚的財(cái)經(jīng)學(xué)科積淀，融合高質(zhì)量金融語(yǔ)料和先進(jìn)AI技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了從“工具應(yīng)用”到“范式創(chuàng)新”的跨越。希望上財(cái)未來(lái)能在技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)學(xué)研融合和復(fù)合型財(cái)經(jīng)人才培養(yǎng)方面深化探索，為上海國(guó)際金融中心建設(shè)做出更大貢獻(xiàn)。
陳帥副區(qū)長(zhǎng)在致辭中高度評(píng)價(jià)了上財(cái)在推動(dòng)“數(shù)智新財(cái)經(jīng)”教育改革方面的引領(lǐng)作用。他提出，虹口區(qū)正打造上海北外灘“新時(shí)代都市發(fā)展新標(biāo)桿”，金融科技是北外灘打造世界級(jí)會(huì)客廳的核心引擎，虹口區(qū)比任何時(shí)候都更需要上財(cái)這樣的智力資源?？飼r(shí)財(cái)經(jīng)教育大模型2.0的發(fā)布，體現(xiàn)了上財(cái)在人工智能和財(cái)經(jīng)教育深度融合方面的前瞻布局和硬核實(shí)力，更為虹口金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人才源泉。
王光華副總經(jīng)理在致辭中表示，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)匡時(shí)財(cái)經(jīng)教育大模型2.0不僅是技術(shù)迭代，更是財(cái)經(jīng)教育與數(shù)智能力深度融合的里程碑。他回顧了中國(guó)移動(dòng)與上財(cái)在5G+智慧校園、算力網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。他表示，未來(lái)將與上海財(cái)經(jīng)大學(xué)聚焦三大方向：開(kāi)放算力資源支持大模型場(chǎng)景化落地、聯(lián)合打造“AI+財(cái)經(jīng)”實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、共同探索數(shù)字技術(shù)守護(hù)金融安全與服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的新路徑。
發(fā)布會(huì)上，許濤書(shū)記、劉元春校長(zhǎng)、屈煒副主任、陳帥副區(qū)長(zhǎng)、王光華副總經(jīng)理、張立文主任共同為AI財(cái)經(jīng)開(kāi)發(fā)與服務(wù)中心揭牌。
靳玉英副校長(zhǎng)主持
隨后，AI財(cái)經(jīng)開(kāi)發(fā)與服務(wù)中心主任張立文以《匡時(shí)財(cái)經(jīng)教育大模型2.0賦能科教融匯和產(chǎn)教融合》為主題，系統(tǒng)闡述了匡時(shí)財(cái)經(jīng)教育大模型2.0的核心升級(jí)內(nèi)容，重點(diǎn)介紹了匡時(shí)大模型2.0、金融R1推理大模型Fin-R1-Pro、評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)Fin-Eval及自研AI財(cái)經(jīng)智能體四大創(chuàng)新成果。
張立文介紹，匡時(shí)財(cái)經(jīng)教育大模型2.0是AI財(cái)經(jīng)開(kāi)發(fā)與服務(wù)中心推出的核心成果，相較于1.0，2.0模型以知識(shí)進(jìn)化、安全強(qiáng)化、場(chǎng)景深化、生態(tài)共建四大創(chuàng)新為核心優(yōu)勢(shì)。
匡時(shí)財(cái)經(jīng)教育大模型2.0構(gòu)建了一個(gè)可持續(xù)更新的財(cái)經(jīng)“知識(shí)大腦”，涵蓋2000+應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)教材、10000+專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、10000+課程問(wèn)答對(duì)與100萬(wàn)+篇高水平論文，形成閉環(huán)知識(shí)體系。目前模型已通過(guò)國(guó)家網(wǎng)信辦算法備案，內(nèi)容生成過(guò)程可追溯、結(jié)果可驗(yàn)證，其能力已深度融入財(cái)經(jīng)教學(xué)、科研及管理全流程。
金融大模型Fin-R1-Pro基于自主研發(fā)五階段高質(zhì)量數(shù)據(jù)合成與篩選策略，精煉超百萬(wàn)高質(zhì)量金融專(zhuān)業(yè)語(yǔ)料，創(chuàng)新性提出SRPO算法，在FinQA、ConvFinQA、BizBench、FinBen、FinGPT等全域13個(gè)金融權(quán)威數(shù)據(jù)集及30個(gè)子評(píng)測(cè)集測(cè)試中排名第一，多項(xiàng)得分遠(yuǎn)超DeepSeek-R1、GPT-4o、Kimi K2等通用金融垂域模型，真正讓模型“懂金融、會(huì)思考、能行動(dòng)”。
持續(xù)迭代金融大模型應(yīng)用評(píng)測(cè)體系，已更新至10.0版本，評(píng)測(cè)領(lǐng)域逐步拓展至金融智能體、金融業(yè)務(wù)安全、金融高階任務(wù)評(píng)估和金融大模型歸因三大領(lǐng)域。在評(píng)測(cè)方法上實(shí)現(xiàn)了從理論測(cè)試向?qū)崙?zhàn)驗(yàn)證的跨越，構(gòu)建了覆蓋銀行、基金、證券、保險(xiǎn)、信托、期貨等六大金融業(yè)態(tài)的智能體真實(shí)場(chǎng)景評(píng)測(cè)體系，確保評(píng)測(cè)結(jié)果與業(yè)務(wù)實(shí)踐深度對(duì)齊。
以匡時(shí)大模型2.0為核心引擎，上財(cái)構(gòu)建了覆蓋L1至L5能力層級(jí)的財(cái)經(jīng)通用智能體體系，自主研發(fā)了50余款專(zhuān)業(yè)智能體。該體系從L1學(xué)伴對(duì)話(huà)式、L2財(cái)經(jīng)教研流程式、L3財(cái)經(jīng)教研創(chuàng)造式、L4財(cái)經(jīng)教研協(xié)同式，到L5財(cái)經(jīng)教研自我生成式，形成完整的能力進(jìn)階路徑。通過(guò)推進(jìn)AI與統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等學(xué)科的交叉融合，推動(dòng)AI從單一的"輔助工具"角色向"教研場(chǎng)景全流程賦能"演進(jìn)，實(shí)現(xiàn)學(xué)科交叉創(chuàng)新與智能化教研的深度結(jié)合。
AI財(cái)經(jīng)開(kāi)發(fā)與服務(wù)中心通過(guò)匡時(shí)財(cái)經(jīng)教育大模型2.0（核心引擎）、Fin-R1-Pro（專(zhuān)業(yè)決策能力）、Fin-Eval（權(quán)威評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)）和自研AI財(cái)經(jīng)智能體（場(chǎng)景化應(yīng)用）四位一體布局，構(gòu)建了從技術(shù)研發(fā)、能力評(píng)估到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的完整生態(tài)，有力地推動(dòng)了人工智能與財(cái)經(jīng)教育的深度融合，標(biāo)志著上財(cái)在“AI+財(cái)經(jīng)”融合領(lǐng)域進(jìn)入新階段。
在數(shù)智新財(cái)經(jīng)教育研討會(huì)主旨演講環(huán)節(jié)，蔣昌俊院士以《金融大模型與金融大裝置》為題，闡述了金融大模型與應(yīng)用的關(guān)鍵路徑。指出“數(shù)據(jù)+知識(shí)、算法+算力、場(chǎng)景+落地”構(gòu)成了大模型技術(shù)產(chǎn)業(yè)閉環(huán)的三個(gè)核心環(huán)節(jié)，并提出“三橫兩縱”關(guān)鍵路徑。金融大模型要在金融方向進(jìn)行定向加強(qiáng)，需兼顧產(chǎn)業(yè)的“發(fā)展”與“安全。需大幅提升金融大模型應(yīng)用的合規(guī)可靠性與真實(shí)可信度。建立健全金融大模型行業(yè)應(yīng)用能力評(píng)測(cè)體系。
上海庫(kù)帕思科技有限公司首席執(zhí)行官黃海清聚焦《高質(zhì)量語(yǔ)料數(shù)據(jù)助力證券行業(yè)大模型萃變》，闡述了高質(zhì)量語(yǔ)料數(shù)據(jù)對(duì)驅(qū)動(dòng)證券行業(yè)大模型發(fā)展的核心作用。提出大模型應(yīng)用已成為券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵賽道，正從內(nèi)部賦能向變革核心業(yè)務(wù)升級(jí)，覆蓋投顧、投研、風(fēng)控等多元場(chǎng)景，但行業(yè)面臨數(shù)據(jù)安全、專(zhuān)業(yè)語(yǔ)料匱乏等挑戰(zhàn)。
劉元春校長(zhǎng)以《數(shù)智新財(cái)經(jīng)教育體系：上財(cái)實(shí)踐與探索》為主題，系統(tǒng)闡述了學(xué)校構(gòu)建“數(shù)智新財(cái)經(jīng)”教育體系的戰(zhàn)略布局與實(shí)踐探索。該體系以國(guó)家戰(zhàn)略和上?！拔鍌€(gè)中心”建設(shè)為指引，回應(yīng)了科技革命對(duì)財(cái)經(jīng)教育的深刻影響。其核心是構(gòu)建以習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想為引領(lǐng)，融合數(shù)智技術(shù)與現(xiàn)代人文的自主知識(shí)體系，通過(guò)成立核心基礎(chǔ)平臺(tái)AI財(cái)經(jīng)開(kāi)發(fā)與服務(wù)中心，以學(xué)科交叉、產(chǎn)教融合及場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)重塑財(cái)經(jīng)人才培養(yǎng)模式。
圓桌論壇由中國(guó)高等教育學(xué)會(huì)高等財(cái)經(jīng)教育分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)李海龍主持，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)副校長(zhǎng)李建軍、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)副校長(zhǎng)黃薇、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)副校長(zhǎng)張琦、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)副校長(zhǎng)王擎、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)副校長(zhǎng)姜秀珍、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)高紅冰圍繞“人工智能賦能財(cái)經(jīng)教育體系變革”主題分享了各高校實(shí)踐并展開(kāi)了深度討論。
李建軍副校長(zhǎng)提出，面對(duì)AI沖擊，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)通過(guò)與頂尖理工院校合作設(shè)立聯(lián)合學(xué)位，在校內(nèi)整合資源，推進(jìn)本碩博貫通培養(yǎng)，并加強(qiáng)與大企業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作來(lái)構(gòu)建新生態(tài)。
黃薇副校長(zhǎng)提到對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)研發(fā)了“全球經(jīng)濟(jì)智思體”，建成應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域生成式人工智能教育專(zhuān)用大模型。形成345框架，即建成3個(gè)庫(kù)（基礎(chǔ)語(yǔ)料庫(kù)、領(lǐng)域知識(shí)庫(kù)及專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)），4個(gè)模塊（數(shù)據(jù)問(wèn)詢(xún)、選題設(shè)計(jì)、課題研究及案例分析），輔助5類(lèi)對(duì)象（人才培養(yǎng)、科研、政府、企業(yè)等）。
張琦副校長(zhǎng)表示，現(xiàn)實(shí)案例說(shuō)明，AI正在解構(gòu)傳統(tǒng)財(cái)經(jīng)學(xué)科知識(shí)體系，未來(lái)財(cái)經(jīng)人才培養(yǎng)邏輯需從關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)流程轉(zhuǎn)向關(guān)注信息源頭與市場(chǎng)需求。
王擎副校長(zhǎng)認(rèn)為，十五五期間，高等教育重構(gòu)力度將非常大，AI將重塑學(xué)生學(xué)習(xí)與教師教學(xué)范式，教學(xué)重點(diǎn)應(yīng)從知識(shí)傳授轉(zhuǎn)向知識(shí)創(chuàng)造。西南財(cái)經(jīng)大學(xué)正在實(shí)施新財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略，推進(jìn)學(xué)科交叉，打造創(chuàng)新平臺(tái)，實(shí)施產(chǎn)教融合。
姜秀珍副校長(zhǎng)分享了上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)的探索與痛點(diǎn)，如人才培養(yǎng)如何精準(zhǔn)對(duì)接行業(yè)快速變化的需求，教學(xué)科研如何對(duì)接產(chǎn)業(yè)需求，真正實(shí)現(xiàn)AI從工具向伙伴轉(zhuǎn)變。
高紅冰院長(zhǎng)將AI變革比作蠟燭到電燈泡的根本性顛覆，提出教育變革L(fēng)1?（基礎(chǔ)教學(xué)）?L2?（進(jìn)階教學(xué)）?L3?（深度教學(xué)）?L4?（跨界融合）和?L5?（創(chuàng)新應(yīng)用）級(jí)模型，認(rèn)為財(cái)經(jīng)院校如果跨界構(gòu)建強(qiáng)大的新工科和AI大模型底座，并配套進(jìn)行組織機(jī)制變革，就能實(shí)現(xiàn)真正的學(xué)科交叉融合，并創(chuàng)造出全新的未來(lái)教育形態(tài)。
11月7日下午，數(shù)智新財(cái)經(jīng)教育研討會(huì)同步面向財(cái)經(jīng)教育界及產(chǎn)業(yè)界舉辦了“AI賦能教學(xué)科研”及“協(xié)同創(chuàng)新與產(chǎn)教融合”兩場(chǎng)主題分論壇。
分論壇一：AI賦能教學(xué)科研
校長(zhǎng)助理、教務(wù)處處長(zhǎng)夏紀(jì)軍參加“AI賦能教學(xué)科研”分論壇并致辭。分論壇由教師教學(xué)發(fā)展中心副主任（主持工作）、AI財(cái)經(jīng)開(kāi)發(fā)與服務(wù)中心副主任劉可伋主持。
分論壇上，上海交通大學(xué)網(wǎng)絡(luò)信息中心主任、上海市計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)薛廣濤、西安交通大學(xué)管理學(xué)院副院長(zhǎng)劉汕、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)教務(wù)處副處長(zhǎng)廖春華、上海大學(xué)教務(wù)部常務(wù)副部長(zhǎng)彭章友、智慧樹(shù)公司知識(shí)圖譜事業(yè)部負(fù)責(zé)人錢(qián)海等圍繞高校如何擁抱AI、AI如何重塑專(zhuān)業(yè)建設(shè)與人才培養(yǎng)、AI基礎(chǔ)設(shè)施、AI+教學(xué)案例等做主旨交流。
圓桌論壇環(huán)節(jié)，同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院院長(zhǎng)謝恩，上海交通大學(xué)船舶海洋與建筑工程學(xué)院副院長(zhǎng)楊健，青海理工學(xué)院教授、發(fā)展規(guī)劃處處長(zhǎng)盛國(guó)濱，上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院金融科技學(xué)院副院長(zhǎng)程宏等圍繞“數(shù)字時(shí)代教育教學(xué)新范式”展開(kāi)討論。與會(huì)專(zhuān)家認(rèn)為，AI帶來(lái)的最大挑戰(zhàn)在于教學(xué)評(píng)價(jià)體系的重構(gòu)和學(xué)生批判性思維的培養(yǎng)。大家分享了對(duì)“抬頭率”、“AI依賴(lài)”等共性問(wèn)題的擔(dān)憂(yōu)，提出了注重過(guò)程性評(píng)價(jià)、檢測(cè)學(xué)生與AI互動(dòng)過(guò)程、增加課堂互動(dòng)性與挑戰(zhàn)性等有效策略。
分論壇二：協(xié)同創(chuàng)新與產(chǎn)教融合
科研處處長(zhǎng)劉志陽(yáng)參加“協(xié)同創(chuàng)新與產(chǎn)教融合”分論壇并致辭。分論壇由AI財(cái)經(jīng)開(kāi)發(fā)與服務(wù)中心副主任謝斐主持。
分論壇上，富國(guó)基金首席信息官李強(qiáng)、華安基金首席信息官任志浩就AI在基金行業(yè)的實(shí)踐作主旨交流。海通證券首席信息官兼首席風(fēng)險(xiǎn)官陳穎、東方證券研發(fā)總部兼固收總部副總經(jīng)理周仁才就證券資管AI應(yīng)用做主旨交流。中國(guó)移動(dòng)產(chǎn)業(yè)研究院教育產(chǎn)品中心黨總支書(shū)記、副總經(jīng)理桑建及阿里巴巴集團(tuán)（上海）黨委副書(shū)記、阿里云政企上海解決方案總經(jīng)理張振華從算力及云基礎(chǔ)設(shè)施與解決方案角度探討教育行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑?？拼笥嶏w高教研究院院長(zhǎng)李禮、財(cái)躍星辰首席技術(shù)官白祚聚焦大模型技術(shù)，提出從工具到同事的財(cái)經(jīng)教研新范式。
圓桌論壇環(huán)節(jié)，來(lái)自萬(wàn)行道和、云毅網(wǎng)絡(luò)、同方知網(wǎng)、希施瑪數(shù)據(jù)科技等企業(yè)嘉賓從匡時(shí)財(cái)經(jīng)教育大模型2.0發(fā)布切入，提出深化“政產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同，是培養(yǎng)適應(yīng)數(shù)智時(shí)代高素質(zhì)財(cái)經(jīng)人才、推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新的關(guān)鍵路徑。
匡時(shí)財(cái)經(jīng)教育大模型2.0的發(fā)布是上海財(cái)經(jīng)大學(xué)踐行“厚德博學(xué)，經(jīng)濟(jì)匡時(shí)”校訓(xùn)的重要成果，更是“政產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同創(chuàng)新的典范。隨著匡時(shí)大模型2.0的上線(xiàn)及示范基地建設(shè)推進(jìn)，必將推動(dòng)財(cái)經(jīng)教育實(shí)現(xiàn)從“標(biāo)準(zhǔn)化培養(yǎng)”到“個(gè)性化生長(zhǎng)”的深刻變革，為中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)輸送更多高素質(zhì)財(cái)經(jīng)人才。
（供稿：楊曉雪 編審：張勃欣 收稿日期：2025年11月8日）
